影片改编自菲利普·罗斯2008年出版的同名小说，故事围绕上世纪50年代美国一名犹太裔男青年马科斯·梅思纳的苦闷与彷徨展开。

根据真人真事改编的《密谍伙伴》描述五个加拿大、美国和英国年轻人在二战期间前往安大略湖一个绝密训练基地接受间谍技能训练（包括破坏、暗杀、爆破、勒索、摩斯密码、地图学和招募年轻人投身抵抗运动的口才），他们随后被派到德军占领地…

 布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约…