姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相……1976年…

12岁的男孩阳阳，和妈妈一起撞见了爸爸与第三者胡媚儿在一起，妈妈当场将爸爸以及其残暴的方式杀害。妈妈入狱，阳阳成了孤儿，无依无靠，被太阳村收养。令人意想不到的是，胡媚儿竟然怀了阳阳爸爸的孩子，可这个孩子一生下来就患有白血病…