本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。

在弹丸大小的丛林之中，一老妪奇迹般地产下男孩Macunaima。出生既已成人的Macunaima为了实现生命的意义，带领着家人朋友们踏上了去往大都市的旅程。一路上，光怪陆离之事接二连三地发生，但Macunaima仍保持着一颗纯真的童心。到达了城市…