杨春香和江谢祖情投意合，虽分隔两地，却无碍感情。兄耀祖为弟着想，修好木桥，定名为二郎以作纪念。因战乱失散，兄弟投靠姨丈。十年后，香为养母于街头卖艺，引起恶霸贾二爷垂涎，香拒被侵犯，贾感不甘。香被母迫嫁耀，始与谢重逢。谢虽…

本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上…

外号白菊花的飞贼晏飞闯入皇宫，盗去皇冠、龙袍及玉玺等三宝，更于京城四出奸淫妇女，殿前侍卫徐良、白芸生奉命缉拿晏飞。另一方面，伏地君王东方亮早有篡位之心，派九尾狐骆素贞四出查探晏飞的下落，欲取三宝为己用。徐良爱侣甘兰娘知晏…