该片改编自作家杰西·科辛斯基撰写的同名女人作，原著围绕一个无名小男孩在东欧农村躲避战火的经历展开，故事从社会、历史等不同角度，反思与理解边缘人物的荒诞行为。

喜爱唱歌的少女仁乃，与青梅竹马及初恋对象桃，以及擅长作曲的少年柚子，分别在幼年时就经历了离别。“总有一天，会以歌声为记号找到仁乃……”胸怀与两人立下的约定，并坚信这一点，仁乃持续着歌唱。而高中入学那天，他们的命运之音，突…

本作将以两名少年的友情和成长为主轴展开的正统派萝卜动作剧。

过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯——数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。愤怒的魔术协会派遣了…