《罪与罠》理惠（松井玲奈 饰）从小就是孤僻内向的真奈美唯一的朋友，在交到男朋友勇二之后，两人不再像以前那样亲密了。某天，理惠意外真奈美与勇二有染，于是她对这个好朋友顿起杀心；《发》女孩（吉木りさ 饰）发现很久联系不到男朋友…

在某个临海小镇，隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（FairyTail）”的纳兹·多拉格尼尔（柿原彻也配音）、露西·哈特菲利亚（平野绫配音）、格雷·佛尔帕斯塔（中村悠一配音）等人接受委托，前来捉拿某盗贼团头领基斯。经过一番激…