东昌府卞公（李中原 饰）的女儿胭脂（朱碧云 饰）聪明乖巧，才貌双绝。一天，她送来串门的王氏（薛淑杰 饰）出门，偶遇本城秀才鄂秋隼（夏江南 饰），四目相对，顿生情思。回到家中茶饭不思，郁郁寡欢。这一切被王氏看在心里，她把心思告…

金国王爷完长之夺得未朝国宝－－穴道铜人，并搜罗不少高手对穴道铜人进行研究，但其中一位研究高手完频靖被杀。翌日，王爷遇上少年侠士鲁的武功及医术十分赏识，决定派鲁往研究院担任重责。为了进一步控制鲁，王爷强迫干女飞凤与鲁成亲。…

根据《聊斋志异·胭脂》改编。书生鄂秋隼与牛医之女胭脂相恋。其友宿介假冒鄂名骗得胭脂绣鞋，谁知不慎将绣鞋丢失，被无赖毛大拾得。毛大早已贪恋胭脂美色多时，如何能放弃如此天赐良机。在月里风高之夜执绣鞋潜入牛家入闺房，面对消魂蚀…