姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相……1976年…

12岁的男孩阳阳，和妈妈一起撞见了爸爸与第三者胡媚儿在一起，妈妈当场将爸爸以极其残暴的方式杀害。妈妈入狱，阳阳成了孤儿，无依无靠，被太阳村收养。令人意想不到的是，胡媚儿竟然怀了阳阳爸爸的孩子，可这个孩子一生下来就患有白血病…

西天取经路过火焰山，孙悟空假冒牛魔王骗取芭蕉扇，铁扇公主欲勾引其行房。事后铁扇公主自认脸面全无，伤心欲绝，隐匿凡间。众仙神误会孙悟空给牛魔王戴了绿帽子，牛魔王耿耿于怀，与西行归来的孙悟空展开一场大战，不料牛魔王牛角被打落…

12岁的男孩阳阳，和妈妈一起撞见了爸爸与第三者胡媚儿在一起，妈妈当场将爸爸以及其残暴的方式杀害。妈妈入狱，阳阳成了孤儿，无依无靠，被太阳村收养。令人意想不到的是，胡媚儿竟然怀了阳阳爸爸的孩子，可这个孩子一生下来就患有白血病…

《山那边》讲述了一个大别山区出身贫寒的孩子，哥哥因为家贫付不起彩礼服毒自杀，上学没鞋穿、用草木灰刷牙。大山没有阻挡住他探索外面世界的道路，淳朴的乡亲集资送他上大学，热爱演讲却被人耻笑，求职屡遭闭门羹，然而这些挫折却让他内…

西天取经路过火焰山，孙悟空假冒牛魔王骗取芭蕉扇，铁扇公主欲勾引其行房。事后铁扇公主自认脸面全无，伤心欲绝，隐匿凡间。众仙神误会孙悟空给牛魔王戴了绿帽子，牛魔王耿耿于怀，与西行归来的孙悟空展开一场大战，不料牛魔王牛角被打落…

西天取经路过火焰山，孙悟空假冒牛魔王骗取芭蕉扇，铁扇公主欲勾引其行房。事后铁扇公主自认脸面全无，伤心欲绝，隐匿凡间。众仙神误会孙悟空给牛魔王戴了绿帽子，牛魔王耿耿于怀，与西行归来的孙悟空展开一场大战，不料牛魔王牛角被打落…

一个大别山区出身贫寒的孩子，哥哥因为家贫付不起彩礼服毒自杀，上学没鞋穿、用草木灰刷牙。大山没有阻挡住他探索外面世界的道路，淳朴的乡亲集资送他上大学，热爱演讲却被人耻笑，求职屡遭闭门羹，然而这些挫折却让他内心日渐强大。成功…