一天心理医生可拉•D小姐（Corinna Harfouch 饰）的办公室来了一位神秘的男人纳曲（Til Schweiger 饰），他向她讲述了深夜里看见美丽的歌剧女神卡拉斯的故事，并且自称是可怕的魔鬼。可拉•D将他当成病人那样，试图治愈他的幻觉，没想却…