20世纪50年代，美国乔治亚州。女孩玛丽·路易斯（萨布丽娜 科恩 Sabrina Kern 饰）与男友陷入热恋。浪漫之夜，年轻男女偷尝禁果，却间接导致了一场灾难。疯狂酗酒的父亲愈加暴戾无常，为了保护即将出世的孩子，玛丽逃进由一栋大别墅改造…

一个小男孩找到了一个讲故事的神秘玩具制造商。首先是妖精试图报复没有防备的家庭。第二个是一个对脆弱的主人恶作剧的娃娃。玩具制作者给男孩一个叫吉格斯的小丑。小丑应该是幸福的守护者，对吗？这些邪恶的小事情将导致您许多不眠之夜。…