第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人…

清末年间， 琳宇格格比武招亲， 擂台上郑恩为救对手苏南闼而失利， 苏南闼趁势夺魁， 而琳宇格格此时已怀有郑的骨肉， 又不得不下嫁苏南， 恩怨将从这里开始， 琳宇抑郁终身， 过早离世， 苏南将郑的儿子抚养成人， 为得便是有朝一日用这…