木幡真琴（篠田南 配音）是一名见习魔女，同时亦是一名十五岁的高中一年级女生。魔女界有一个约定俗成的规矩，那就是在十五岁成人礼之后，魔女们便要走上社会开始独自生活，进行魔女的修行。如此，真琴孤身一人来到了青森县，居住在堂兄…

家住岛根县安来市的饭田布美枝（松下奈绪 饰）出生在一个商人家庭，与姐妹们相比她是如此的不起眼，所以心里有着种种的执拗和自卑。在昭和35年的秋天，她通过相亲认识了名不见经传的漫画家村井茂（向井理 饰）。过惯了富裕日子的布美枝，…