雷欧奥特曼的故乡L77星被马格玛星人们给毁灭了，于是，雷欧来到了地球。雷欧发现地球和他的家乡十分相似，都是那么的美丽，所以雷欧决定要守护好地球。雷欧的人类形态叫大鸟严，他加入麦克队后，和诸星团队长一起对抗怪兽。这是一部见证…

异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员…

人间体乡秀树的梦想是成为一名出色的赛车手，可这个梦想在第一集中破灭了——乡秀树为了救一个为救小狗鲁莽行事的小孩而不幸被残暴的怪兽杀害。和他共事的挚友坂田（女朋友秋子的哥哥）把他们刚合作完成的赛车点燃以悼念死去的乡。当乡又…