本片通过一行科考人员在深山与巨型大猩猩的相遇以及相处，讲述了由猩猩养育的人类孩子顾尧与前来科考的马可父母相逢并且相识的过程，故事精彩曲折，画面壮美且瑰丽，展现了人与自然需要和谐相处的这一亘古不变的主题。

自幼跟随师傅严崇礼修习方术的混元山方士张文才，一直跟随师傅在人间除妖降魔，一日，张文才在皇宫中给国王表演方术时，偶然中发现了有小妖在皇宫内作祟，原来皇宫内时常有人被小妖附体为非作歹，国师级方士陆离作为国师首当其冲与黑袍白…

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