1913年的美国华盛顿，年轻的女教师哈丽特准备到墨西哥去开辟自己的新生活，临行前，她宣布：当初奉母亲之命订下的婚约无效。哈丽特到了奇瓦瓦，她听说墨西哥爆发的革命已蔓延开来，但她还是雇了一个农民作为向导前往米兰达庄园。这个向导…

当学校教师哈里特·温斯洛去墨西哥教书时，她被托马斯·阿罗约将军和他的革命者绑架了。年迈的美国人安布罗斯·比尔斯(Ambrose“老外国佬”Bierce)也在墨西哥，与阿罗约将军成为了朋友，并遇到了哈里特(Harriet)。比尔斯是一个著名的作家…

从情人乔迪那里听来了摄影师埃米利奥（Leonardo Sbaraglia 饰）的故事，埃米利奥作为反法西斯的战士，死在了1933年的西班牙。罹患乳腺癌的贝拉离开丈夫与情人，独自在病痛中探寻埃米利奥和妓女洛拉的往事……埃米利奥在一次舞会上邂逅洛…