1934, America. The Dustbowl. A fugitive named Ben Hawkins finds refuge within a traveling carnival comprised of a tarot card reader and her catatonic/telekinetic …

Laura在双峰镇上是高中里的优秀学生。夜里她会变成一个可卡因瘾君子和性狂乱者，她去爱情酒吧卖淫以换取买毒品的钱。她的父亲Leland加速了她的毁灭，在Laura小时候父亲就变身为Bob骚扰她。但当Laura意识到自己正在把最好的朋友Donna…

1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦…

1934, America. The Dustbowl. A fugitive named Ben Hawkins finds refuge within a traveling carnival comprised of a tarot card reader and her catatonic/telekinetic mother, a blind mentalist, a bearded lady, and conjoined t…