本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意…

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡…

和贺英良（加藤刚 饰）是业内闻名的钢琴家，年纪轻轻就取得了崇高的成就，事业前途一片大好。某日，英良遇见了名为三木谦一（绪形拳 饰）的老人，让英良感到震惊的是，这位老人竟然知道自己隐藏了多年的秘密和一直想要舍弃和埋葬的过去。…

大吉不问来历的雇用了森山壮太在冈仓工作，TAKI取得了厨师资格考试的合格。壮太的父亲前来拜访冈仓，说希望让他继续上高中。但是，壮太说自己的梦想是成为优秀的厨师而拒绝了。野田家明里为了能够与儿子勇气两人自立的生活，考虑要流动车…

大宫雄二(新克利饰)是水产研究所的研究员，在四国工作了很长一段时间后，他回到了横浜。打网球时，大宫认识了好友野岛进(横内正饰)的女朋友仲田夏子(栗原小卷饰)。大宫爱上了夏子，但碍于友情，只得竭力回避夏子。不料，夏子却大胆地向他…