1934年2月，森田波子随丈夫勇太郎从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂，在波子昔日情人陆军中佐大杉宽治的关照下，森田夫妇的酒厂生意红火，蒸蒸日上。外表柔弱实则坚强的波子对待感情热情奔放，经过长时间的相处，她和大杉的爱火重燃…