聂鲁达（路易斯·格内科饰）是一位知名的诗人和政客，他信任的总统加布里埃尔·冈萨雷斯·比达尔（阿尔佛莱德·卡斯特罗饰）背叛了左翼派并与战争中的共产主义结盟，很快，大批智利XX员遭到独裁政府的抓捕，由于反对总统，他被右翼分子驱…

在枪声和波莱罗舞中，在智利皮诺切特独裁统治期间，孤独的异装癖者和年轻的游击队之间充满了热情的关系

55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。