波特（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）是一位小有名气的建筑设计师，和妻子艾利（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）结婚多年，两人共同抚养着两个可爱的孩子。在外人眼中，波特俨然是人生的赢家，但逐渐步入中年危机的波特自己心…

布奇和李都是拳击界的佼佼者，在警局举行的一场拳赛上，布奇故意输给李，以此跻身警局，成为李的搭档，两人更成了无话不谈的好友。两人奉命调查一个叫纳什的家伙犯下的连环凶杀案，在一次埋伏行动中，李为了救布奇射杀了一名监视的疑犯，…