艾蒂安來到巴黎索邦大學攻讀電影製作。在大學内結識了同樣熱愛電影的馬提亞和尚勞埃。但在一年的學習當中，他們不但要面對友誼和愛情之間的衝突，更要在藝術領域上作出抉擇。

在Bucharest马戏团里，新上任的年轻经理为了解决团里严重的经费困难，打算把团里唯一的大熊卖给德国的狩猎者。这只大熊年事已高且快要死去，马戏团里的艺术表演者们不愿意牺牲掉他们最爱的大熊，所以经理决定暗地将这只熊偷运到山里与德…

两位已卸任的陆军军官，在美国德州南方沙漠某地，意外发现一个警徽和一个骷髅。于是邻近小镇的警察山姆狄斯开始调查这一切的始末。初步调查中，山姆来到一间酒吧，在他和老板的谈话过程中，山姆从老板那里得到一些过去的事情，这其中还包…