当青青的警卫被天国的黑帮杀死后，在上海流离失所的她必须学会自我保护一天，她在一辆车的行李箱中躲雨避难时睡着了，醒后却发现自己已在驶往美国的一艘船上。车主渐渐喜欢上了这个可爱的迷途小孩，为了能给她一个温暖的家而和另一名乘客…

二战如火如荼。美国犹太裔飞行员大卫的飞机在一次侦察行动中被击中，掉落在一个德占机场。大卫被抓，意外发现德军要利用收缴的美国飞机实施一个“特洛伊木马”计划，在欧洲投放足以毁灭城池的超级炸弹。即使力量悬殊，大卫和被俘的战友们…

孤儿海蒂（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）和黛特阿姨（Mady Christians 饰）生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷（Jean Hersholt 饰）的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿…