影片以20世纪三十年代国联调查团到东北调查九一八事变为背景,讲述了以马占山为代表的抗日志士通过积极外交斡旋,揭露日本扶植傀儡政权阴谋的故事.影片大量选取马迭尔宾馆,索菲亚教堂,前苏联领事馆等真实场景,力求还原历史本色.