世界著名的機械工學者葉山博士，連同大兒子譲治、次子竜治，為最年少的三弟健治舉辦生日會時，三人就在途中被達達星人捕捉了。後來達達星人派遣機械人軍團侵略地球，此時由宇宙來了兩個機械人。他們就是移植了譲治及竜治所有性格記憶的天…

背景設定在史前一萬一千五百年前，有一個名為瓦斑的大陸沈沒了。瓦斑人於是在地底建立了他們的都市，並開始在地底生活。直到二十世紀，古代怪獸復活，加上宇宙人入侵地球，瓦斑人的長老就派遣主角·米沙基到地面世界，亦把變身用的火焰棒…

地底世界Down World（ダウンワールド）居住了名為惡魔族（アクマ族）的人類，當中由惡魔族及地上人類混血而生的佐比丹（ザビタン），因反對族人侵略地面而出走。惡魔族因而派遣伊比路（イビル）及加貝拉（ガブラ）追殺之。但後來二人因佐…