故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信…

《福尔摩斯系列之面对死亡》（1943年）是根据柯南道尔的《玛斯古勒布家的仪式》的故事改编。正在古老的玛斯古勒布庄园军人疗养院休养的华生请福尔摩斯来调查发生的奇怪事情。接着发生了一系列不可思议的事，谋杀、私道，象棋游戏和神秘的…

《恐怖之声》（1942年）是根据柯南道尔《最后的鞠躬》的故事改编，它是第一部将主人公侦探华生带入可怕的纳粹阴谋里的福尔摩斯系列电影。当有人警告说纳粹破坏分子将利用他们的无线电发出一种恐怖的声音来入侵不列颠群岛时，英国情报处称…