1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外…

本剧以艺术手段刻划了在外商企业中三位不同生存状态的年轻女性林媚柔、米昭娅、李月等人的生活的多彩与性格的变化，表现了她们在不同文化氛围中的事业追求和感情纠葛。同时，还刻划了与三位女性映照的几位田士秦泰、陆一桐、喜介、田所等…

1939年底，长沙会战后，抗战进入僵持阶段。同时，汪精卫在上海加紧了伪国民政府的成立步伐，这使得军统在上海的锄奸行动更加频繁地展开。此时，一位特殊的人物从日本来到了上海。他就是汪精卫馁阁的重臣—秦文廉，秦文廉来上海是为了完成…