1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野…

胶东农民余东风为了凑齐迎娶同村姑娘小凤的聘礼而去参加国民党，不料中途逃回村里却发现村子被日本人扫荡，小凤生死不明。余东风得知幕后黑手是维持会会长苏大牙，进城后不仅杀了苏大牙还搅得满城风雨。关键时刻，八路军连长赵志国出手相…