曾经，拿破仑（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）爱上了名为黛丝蕾（简·西蒙斯 Jean Simmons 饰）的美丽少女，随着时间的推移，黛丝蕾对拿破仑的爱意日益加深，甚至不惜献出大量金钱资助这个她最爱的男人。然而，拿破仑很快就发现，黛丝…

莎朗修女正在进行她巡回传道的旅程，在途中，她遇见了名为埃尔默的男子。埃尔默是一个精明狡猾的投机分子，在莎朗修女的身上，他看到了商机。以在海边建立教堂为由头，埃尔默说服了莎朗和他一起赚钱，很快，单纯天真的莎朗就不可自持的爱…

影片根据其原创的同名漫画改编，讲述了大眼睛藏獒波弟离开家乡追逐音乐梦想与自由的故事。

或许你和父亲之间，随着时光流逝，越发缄默无言。 想想他曾亲手为你制造了一个个奇幻、美丽非凡的世界。 那里有不可思议的怪兽、形同巨人的怪物、喷火的翼龙…… 我知道你曾对这个世界感同身受，在其中玩得不亦乐乎。 或许你已经长成了理…